店じまいしかけた朝六時半頃、一人の女・みゆき（田畑智子）が食堂にやってきた。みゆきの注文にこたえ、好物の「猫まんま」を作るマスター（小林薫）。話をきくと、みゆきは売れない演歌歌手で、仕事がなく、歌いたいあまり朝までカラオケボックスにいたという。

常連客に作詞家の先生（田口トモロヲ）がいたことを思い出したマスターは、店に彼女のポスターを貼り、行きがかり上、そこでコンサートまで開くことになった。 自分の歌を歌ったみゆきは、客たちの拍手と歓声に包まれる。みゆきだったが、その場で作詞家にプレゼントされた歌「まよい猫」が、思いがけずヒットし始め…。