山南（上山竜司）に島原の遊郭・輪違屋へ連れて行かれた鉄之助（須賀健太）は、 そこで禿（＝太夫の世話をする見習いの少女）をつとめる沙夜（滝澤史）に出会い、驚く。 さらに鈴（野村周平）とも出会った鉄之助。鈴もまた吉田稔麿（荒木宏文）を師と仰ぐ小姓だったが、 まだお互いが敵と知るべくもなく、年齢が近いこともあって、仲良くなる。 鈴の忘れ物を届けに往来に出た鉄之助は、鈴の前に黒づくめの吉田稔麿を見かける。 それが昔、親を殺した火中の男の顔と重なり、鉄之助は恐怖のあまり叫んで逃げ出してしまう。
　そんな鉄之助に２度会えないかのような言葉をかける歩（原幹恵）。 歩は密偵として枡屋に髪結いとして出入りしていたのだが、吉田らの過激な動きを気にする桂小五郎（ユキリョウイチ）に正体を見破られ…。